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钢材高供给常态化 原料端抢占利润

作者:无锡苏桥 来源: 日期:2021/1/5 9:49:17
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 2020年,钢材需求增量大于供给增量,受疫情和原料价格上涨的影响,价格先抑后扬中枢上移。供给端,受到政策的影响,钢材供给减小。随着供给侧机构性改革进入巩固成果阶段,落后产能被淘汰,新设备、新工艺上马,越来越多的钢铁企业更新环保设备,达到环保要求,钢材供给将持续增加。需求端,虽然受到疫情影响,第一季度需求表现不佳,但随着疫情得到有效控制,房地产表现出强劲韧性,超出市场预期,支撑并推动了钢材价格上涨。此外,新基建作为国家托底经济的重要手段,逐渐发力,制造业也将在下半年走出阴霾,稳步提高。进出口方面,进口出现激增,但很难持续,只对价格有阶段性的影响。

 
综合来看,过去几年驱动钢材价格的主要因素是供给,而供给受到政策影响,所以钢材价格无论是长期走势还是短期波动,大多和限产政策息息相关。不过,2020年限产力度明显放松,不再“一刀切”,而是因厂制宜,达到标准的钢厂可以少限甚至不限。由于钢材供给量变数较小,高供给成为常态,这也使得原料端的地位提高,对钢材价格的影响增加,从而挤压钢厂利润。此外,需求端也是左右钢材价格的重要因素,钢材价格在需求的预期和现实验证之间波动。
 
对于2021年钢材需求的预期:国家大力发展新基建,以拉动内需促进经济,预计2021年基建是钢材需求的主要增量。房地产仍保持相对稳定,但预计新开工减少,竣工增多。市场对钢材品种的需求由长材转向板材,制造业逐渐企稳向好,板材强于长材。因此,预计2021年需求保持稳定,增量较2020年继续提升。
 
钢铁行业未来可能会面临供给过剩、原料走强、利润萎缩的局面,由于小钢厂缺少降低生产成本的能力,所以会慢慢被挤出市场。通过产能置换,钢铁行业进行整合升级,行业结构将逐步改变,集中度提高、规模效应和生产效率提升。钢铁生产也将由量转向质,不断提高钢材质量,生产高附加值的品种,提高科技含量,与世界一流的钢铁企业在国际市场同台竞争。
 
综合以上分析,我们预计,2021年钢材价格将在3300—4500元/吨运行,整体供需平衡,部分阶段存在局部错配的矛盾。底部有成本支撑,高供给会对高价格有压制。
 

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